Japanski budistički monah Kukai poslat je u grad Čang da pomogne u razrešenju niza neobičnih smrti čiji je vinovnik demon u oblike crne mačke, koja teroriše carski grad. Za to vreme sprijateljuje se sa pesnikom po imenu Bai Letian i njih dvojicu istraga vodi u vreme prethodnog cara i njegove tragične ljubavi sa Konkubinom Jang, žene neprevaziđene lepote. Monah i pesnik saznaju da je smrt prelepe Konkubine jedan od motiva za osvetu demona.